百威亞太再度沖刺港股IPO 老虎證券打新通道已開啟

2019-11-11 20:00:00 西盟科技資訊 分享

  擱置近2個月后,“巨無霸”百威亞太再度沖刺港股IPO。“卷土重來”的百威亞太不僅在發行股份數量、發行價區間及融資額上均做了相應調整,還出售了澳洲業務,業務結構明顯優化。根據公開信息,公司預期將于9月30日上市。知名美港股券商老虎證券已于9月18日開啟百威亞太的打新通道,支持投資者“一鍵打新”。

  根據招股書內容,公司擬發行12.6億股,另有不超過15%超額配股權。每股發行價由前次的40港元-47港元幾近腰斬至27港元-30港元。按發行價上限計算,百威亞太此次IPO募資額僅約378億港元,較7月初擬IPO募資額減少過半。

  老虎證券相關負責人介紹,此次百威亞太的IPO備受投資者關注,其打新通道已于9月18日上線,投資者登錄老虎證券APP Tiger Trade即可了解打新詳情。根據打新規則,投資者最低申購數量為100股。按照預計發行價計算,投資者通過老虎證券打新最低門檻約為3030港元左右,目前已有大量投資者成功進行了申購。

  增長明顯乏力的澳洲業務被變賣

  資料顯示,百威亞太是啤酒界巨頭百威英博的亞洲子公司,旗下有眾多啤酒品牌,擁有位于中國、韓國等多地的56家釀酒廠及61個經銷中心。2017年、2018年百威亞太分別銷售啤酒93.97億公升和96.25億公升,實現營業收入60.99億美元和67.4億美元。

  百威亞太在中國啤酒市場亦占據不小份額。尤其是在中國高端、超高端啤酒領域,百威亞太更是處于領先位置。GlobalData資料顯示,按消費量計,2018年,百威亞太占據的中國高端啤酒市場份額為46.6%。

  根據百威亞太最近更新的第二版招股書內容,其中最為引人注目的一點是,在首次IPO計劃擱淺后,百威亞太剝離了其澳洲業務。

  7月19日,百威亞太母公司百威英博宣布,以約160億澳元(約合113億美元)的價格,將澳大利亞子公司Carlton & United Breweries出售給日本飲料食品巨頭朝日集團。

  根據公開內容,百威亞太地區西部包括中國、印度、越南等,而亞太地區東部包括韓國、日本、新西蘭以及澳洲。因此,當澳洲業務出售以后,將不再計入亞太地區東部的業績。

  進一步分析,根據第二版招股書,在2017和2018年,除去澳洲的百威亞太總收入為61億美元和67.4億美元,同比增長10.5%,去除貨幣等影響后的內生增長為7.4%。

  與此對比,同期澳洲業務總收入分別為16.9億和17.2億美元,同比增幅只有1.7%,遠低于整體平均值。

  此外,從銷量上來看,百威亞太澳洲地區的2018年銷量為8億公升,占整個百威亞太總銷售量的7.8%,但其同比增長為零。同期除澳洲外地區的整體銷量96.2億公升,同比增長2.2%。

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