土豪扎堆的中東,能否成為中國創業者的下一塊掘金沃土?

2019-10-15 23:32:48 深響 分享

核心要點:

中東市場是一塊兼具了人口紅利與高凈值人群價值的市場。

過去幾年,中國創業者已經在游戲、直播、電商等賽道中,殺入了中東市場。

雖然中東市場有不少的文化限制,但在從業者眼中,將文化限制轉化為市場需求也將成為這個市場的新機遇。

提起中東,首先出現在你腦海中的是什么?

石油、土豪、金頂清真寺、迪拜的七星級帆船酒店,還是高聳入云的哈利法塔?

實際上,中東可遠不止于此:在過去幾年中,中東已經成為了中國互聯網創業者眼中最重要的市場之一。游戲、直播、短視頻、跨境電商 …… 在這里,中國創業者已經在快速增長的中東移動互聯網市場中發現了大量的掘金新機遇。

但同時,中東復雜的地緣政治情況,以及宗教文化環境,又讓不少人望而卻步。對于中國創業者來說,中東會是那個充滿著機會與冒險的應許之地嗎?

快速增長中的中東移動互聯網市場

在不同領域討論到中東市場時,定義及邊界有所不同。

在移動互聯網市場中,中東地區主要包括沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、科威特、阿曼和巴林等海灣六國(GCC),以及橫跨歐亞的重要新興市場土耳其在內的十幾個國家。而由于歷史以及市場特色的相似性,在國際市場上談到中東時,也經常將位于北非的埃及與中東市場一并統稱為 MENA(Middle East and North Africa)。

根據世界銀行 2018 年數據,MENA 地區的人口總數達到了 4.5 億,GDP 總額則達到了 3.6 萬億美元。

而在 GSMA 2018 年的 MENA 移動經濟報告中則提到,2017 年 MENA 市場總共有 3.75 億獨立智能手機用戶,2018 年年中這個數字則上升到 3.81 億;而在沙特、阿聯酋等國家,智能手機的普及率則能達到 70% 以上。

與其他地區市場相比,中東市場也有值得關注的高平均購買力。對比印度市場高活躍低 ARPU 的尷尬,業界普遍認為中東市場的移動用戶 ARPU 已經到了 20 美金左右,與北美等發達市場的 20~30 美金的水平相當接近。

GSMA 報告中,MENA 地區的互聯網滲透率

龐大的人口基數,以及較好的經濟基礎,都給這塊市場的發展提供了機遇。阿里云國際中東非洲總經理胡丹就曾在接受采訪時提到,盡管國家比較碎片化,但中東整體上仍有 3 億以上阿語單一語言的人口紅利在,其中還包括以沙特為代表的高消費能力的海灣國家。

同時,除了良好購買能力以外,中東市場還有一個較為吸引創業者的特點,那就是有龐大的年輕用戶群體。戈壁創投投資總監涂知悅曾在公開分享中介紹,數據統計,在中東地區有 35% 的用戶年齡小于 24 歲,其中沙特人口年齡中位數為 31 歲,阿聯酋年齡中位數是 34 歲。年輕用戶對移動互聯網、社交網絡等新生事物都有更好的接受度,這也為中東移動互聯網的發展培養了較好的用戶土壤。

與語言種類繁多、運營挑戰較高的東南亞、印度地區相比,中東地區語言上的統一、較高的消費能力以及年輕的用戶結構,都讓這個市場具備了可觀的發展潛力。

而近兩年,另外一個可能成為中東市場發展新機遇的,則是目前正在到來的 5G 浪潮。根據 GSMA 報告,GCC 國家普遍對 5G 應用有很強的興趣,幾國都希望在接下來 2 年中可以保證 5G 移動服務推廣開來。同時,GSMA 還預計,2025 年在整個 MENA 地區可能會有 15 個國家上線 5G 移動服務。

早期創投方興未艾

但有著良好移動互聯昂發展基礎的中東市場,在創投領域卻可以說是經過了多年的沉寂,這背后有著相當強的本土特色。

首先,目前已經上市的中東市場互聯網公司較少,相較于已經有大量熱錢涌入的東南亞、印度等新興市場來說,整體公司的估值水平要更低一些。

其次,中東本土的創業氛圍并不是那么濃厚,早期風險投資也不那么活躍。相反,主權基金以及企業投資在中東更為主動,也在世界范圍內參投了不少獨角獸。

譬如說沙特阿拉伯主權財富基金就曾經以 35 億美金投資了 Uber;全球最大主權財富基金之一的 Mubadala 也曾經與軟銀集團一同參與過對滴滴的 40 億美金投資;另一家主權財富基金阿聯酋阿布扎比投資局,則曾經投資過國內即將上市的人工智能企業曠視。

不過,近幾年中東創投圈也迎來了一些拐點。

今年上半年,Uber 以高達 31 億美金的價格收購了迪拜打車創業公司 Careem,振奮了整個中東創投市場——媒體報道,此前中東市場上最知名的創業企業收購案是亞馬遜收購當地電商 Souq,價格卻僅 5.8 億美元。相較之下,Careem 的高價賣出,對于整個中東創投市場的影響和激勵可想而知。

中東的創投市場也確實在快速發展中。根據墨騰創投統計,2010 年時整個中東北非地區僅有 14 家 VC 機構,當年 VC 總投資金額為 2600 萬美元;到 2016 年,就飛快地增長到二百多家,總投資金額為 8.33 億美元。

中國資本也逐漸開始出現在中東市場上。今年上半年,戈壁創投就和沙特的 8 Point Capital 宣布,將在沙特國家級創投基金 Saudi Venture Capital Company 的支持下,成立一個 5000 萬美元跨境基金,專門投資中國與中東的創業企業。

隨著移動互聯網基礎建設逐步加碼、創投市場資金逐漸到位,中東市場本土的移動互聯網以及創業創投生態將迎來新的一波發展浪潮。

中東市場:愛 " 玩 " 也愛 " 買買買 "

快速發展的中東市場已經引來了全球創業者的關注。中東市場在泛娛樂領域,也表現出了極強的消費力:目前中東 YouTube 日播放量全球第二,Facebook 嵌入的視頻播放量是全球平均值的 2 倍。

目前在中東展現出了最強吸引力的業務之一,就是游戲。

根據第三方數據機構 Sensor Tower 9 月報告顯示,過去一年中東地區移動游戲在 App Store 和 Google Play 的總收入達到 8.36 億美元。其中,土耳其、阿聯酋和沙特的總收入為 6.47 億美元,占中東地區收入的 77.4%。

而且,Sensor Tower 數據還顯示,過去一年土耳其、阿聯酋和沙特手游市場仍處于快速發展階段,擁有較高的增速。2019 年 8 月三個市場手游總收入達到 6200 萬美元,較 2018 年 9 月 4400 萬美元上漲 40.9%。

三個市場中,土耳其手游收入在中東地區排名第一,達到 3.1 億美元,占中東手游總收入的 37.1%。其次為沙特和阿聯酋,收入分別為 2.03 億美元和 1.34 億美元,占中東手游總收入 24.3% 和 16%。

這幾個市場的發展因素還不盡相同:土耳其過去幾年游戲市場的發展主要是得益于本土人口紅利,沙特和阿聯酋的游戲市場則更多還是靠高氪金能力的大 R 玩家帶動。

還值得注意的是,目前在中東斬獲頗豐的游戲來自中國的不在少數:Sensor Tower 數據顯示,中東地區手游收入前 20 中,中國手游多達 11 款,占 Top20 總收入的 69%。

其中,騰訊《PUBG MOBILE》以 1 億美元的流水占到了榜首,中東地區的收入也占到了《PUBG MOBILE》的海外總收入的 18.1%,中東市場對國內游戲廠商出海的重要性也可見一斑。

除了游戲之外,直播也是一個中國創業者在中東市場中已經有不小收獲的領域。Sensor Tower 在《2018 年席卷海外的中國短視頻 / 直播應用 :中東市場篇》報告中曾指出,2018 年中東地區短視頻 / 直播應用 Top20 收入榜上,中國應用多達 15 款,收入占比高達 95%。

在直播領域,中東語言統一的優勢就有所凸顯了。投中網曾報道,迪拜大亨為摩洛哥模特一擲千金,沙特大佬贊助埃及學生的故事,在中東的直播平臺上屢見不鮮。甚至還有直播平臺曾經利用各個國家的民族自豪感,發起過類似 " 地區英雄 " 的比賽,讓各國土豪抱團打賞本國女主播以競爭榜首,效果頗豐。

在土豪的活躍下,中東地區極高的線上支付門檻都沒能攔住直播平臺的發展——不少土豪為了給支持的主播打榜,甚至都是一捆一捆的現金,帶著全副武裝的保鏢前往直播平臺辦公室充值。

不過在過去幾年中,中東的直播市場也逐漸由藍海殺成了紅海,甚至不乏大廠的身影。

根據 Sensor Tower 數據,2018 年中東地區短視頻 / 直播應用 TOP20 榜單中,中國 APP 占了 15 席,抖音海外版 Tik Tok,YY 旗下的 BIGO LIVE,以及小影、快手、獵豹旗下的 Live.Me 等中國產品都有良好的表現,甚至直到第 8 位才出現 Twitter 旗下產品 Periscope 的身影——這在 Facebook 等歐美大廠盤踞中東社交媒體市場的情況下,可以說是表現不俗。

除了泛娛樂領域之外,在有高消費力、能買買買的中東市場,電商也是一個近幾年的大熱領域。

一定程度上受到線上支付門檻的阻礙,中東市場良好的智能手機普及率,還未能有效轉化為電商的購買率。戈壁創投投資總監涂知悅曾在一次分享中提及,2017 年海灣國家的電商滲透率還只有 3%,這與中國的近 20%,美國的 15% 相比,差距還非常大。

不過,與低滲透率相對的,是中東電商市場的高增長率。谷歌和貝恩咨詢公司最近剛剛聯合發布了 2019 年《中東電商報告》也指出,自 2014 年來,中東北非電子商務的復合年均增長率(CAGR)已經達到了 25%。

行業巨頭也已經將視線轉到了這個市場。

早在 2017 年,亞馬遜就以 5.8 億美元全資收購中東第一本土電商 Souq,并在今年 5 月正式推出了合并后的亞馬遜阿聯酋站。合并后,亞馬遜在阿聯酋站點退出了亞馬遜會員等服務,包括低價會員費,以及亞馬遜慣例的無門檻包郵、當日派送、在線觀看或下載亞馬遜付費視頻等優惠。據報道,在亞馬遜的大力度支持下,Souq 切換為亞馬遜阿聯酋站后流量飆升,最高瀏覽量達到 1600 萬。

國內巨頭自然也不會放過這個市場。去年 8 月,阿里巴巴就已經投資了成立于 2010 年的土耳其時尚電商平臺 Trendyol。同時,今年也有媒體報道,阿里旗下跨境電商平臺全球速賣通,已開始跟國內的跨境電商物流服務商進行合作,搭建土耳其出口的物流服務體系。

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編輯:牛牛
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